Yan Wushi telah berjalan di jalan yang penuh dengan darah dan mayat, dia tidak percaya pada sifat baik manusia. Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa mungkin ada seseorang dengan kebaikan dan rasa keadilan yang besar, yang akan sangat memperhatikan orang lain tanpa meminta imbalan apa pun.

Suatu hari, Shen Qiao, yang merupakan pemimpin sekte Gunung Xuandu, sekte Daois nomor satu di bawah langit, ditantang untuk berduel tetapi entah bagaimana jatuh dari tebing.

Yan Wushi kebetulan lewat di bawah sana. Melihat Shen Qiao yang terluka parah sampai sekarat, dia tiba-tiba muncul dengan ide yang sempurna …

Setelah ribuan musim gugur, siapa yang bisa bertahan selamanya?