Lu Chen, seorang agen rahasia dari Biro Awan Melayang dengan kode nama “Shadow,” terkena kutukan Api Hitam setelah merusak Mantra Pemanggilan Iblis. Akibatnya, kekuatannya hancur total. Setelah menjalani kehidupan pengasingan dan bersembunyi selama 10 tahun, gurunya, Tianlan, muncul kembali dan memberi Lu Chen misi untuk menyusup ke aliran Kunlun guna menemukan agen iblis yang bersembunyi di sana. Selain itu, untuk memperbaiki Piring Dewa 5 Elemen yang rusak, Lu Chen diperintahkan menjadi murid pelayan di Aula Seratus Ramuan di aliran Kunlun. Dalam menjalankan misinya, ia berteman dengan banyak orang, termasuk cinta sejatinya, Yi Xin. Perlahan, ia merasakan kehangatan dunia manusia dan menemukan jejak rahasia di balik aliran Kunlun. Ia menyadari bahwa Naga Hitam yang tersegel di wilayah terlarang Kunlun bukanlah makhluk jahat, dan Tianlan, yang selalu mengaku bertindak demi kebaikan, ternyata memiliki niat tersembunyi. Setelah menyadari kebenaran, Lu Chen menjadi bingung, tetapi dengan dorongan Yi Xin, ia memutuskan untuk menghadapi masa lalunya, tidak lagi terjebak dalam perbedaan antara kebaikan dan kejahatan, melainkan mengikuti kata hatinya untuk melakukan hal yang benar.